1、讲述了一个杰利克猫族，每年都要举行一年一次的舞会，要挑选一只猫升上天堂。
2、大家等待着杰利克猫的领袖老杜特洛内米猫的到来，老杜特洛内米猫终于来了，于是所有的猫都粉墨登场，尽情地表现自己，他们中有年轻天真的白猫维克多利亚，老刚比猫珍尼安尼朵茨，爱恶作剧的兰塔塔格，爱开玩笑的蒙哥杰瑞和蓝蓓第泽，邪恶猫麦克维第，大力士猫巴斯朵夫约翰剧院猫嘎斯，铁路猫斯金伯申克斯，魔术猫米斯特腓力等等，最后登场的是当年风采照人而如今邋遢脏脏的“格里泽贝拉猫”，在痛苦悲伤的情绪下，深情地唱出了《回忆》，这首歌打动了所有的猫儿，大家一致推选她升入天堂的故事。